CRM - Statistiche Vendite

Ogni Agente ha a disposizione una propria area privata, dove può consultare e gestire e informazioni di sua pertinenza. All’accesso viene presentato un cruscotto dove poter consultare:

  • L’andamento del proprio fatturato annuo totale e progressivo, raffrontato con gli anni precedenti;
  • Lo sviluppo della zona con l’indicazione dell’andamento delle acquisizioni dei nuovi clienti;
  • La pianificazione delle prossime visite programmate;
  • Il riepilogo di eventuali Ordini ancora da inviare alla Sede Centrale.

Ogni sezione del cruscotto agente consente di consultare la relativa area dettagliata.

ANALISI DELLE VENDITE

Ogni Agente ha a disposizione proprie statistiche che consentono di creare cubi di interrogazione sulle vendite della propria zona.

ANALISI DELL’ATTIVITA’ CLIENTE

Per poter meglio gestire la potenzialità dei singoli clienti, è possibile individuare puntualmente il periodo di riordino di ognuno andando a identificare quali clienti non riordinano da un mese, tre mesi o oltre il sei mesi.

Inoltre l’interrogazione avanzata dei riordini consente, attraverso una interrogazione pivot, di avere il dettaglio annuale, mensile o settimanale.

ANALISI DI SVILUPPO DELLA ZONA

Attraverso le interrogazioni di sviluppo della zona è possibile monitorare l’acquisizione di nuove anagrafiche (sulla base del primo ordine effettuato). Le interrogazioni sono sempre raffrontate ai periodi precedenti.

 

RANKING DINAMICO

Consente la classificazione dei clienti in Strategici, di Fascia B e Marginali sulla base del fatturato annuale. E’ possibile quindi ricavare la distribuzioni sia in termini numerici che fatturato all’interno delle varie aree.

Il raffronto con i periodi precedenti consente di monitorare anche il downgrade di clienti strategici verso le altre fasce.

 

ACQUISIZIONE DI NUOVE ANAGRAFICHE

Mentre le anagrafiche gestite da Sistema Gestionale saranno da considerarsi “in sola lettura”, viene data la possibilità all’Agente di inserire e gestire nuovi contatti e anagrafiche prospect.

Le funzioni di “ricerca in zona” consentono di individuare le attività commerciali attraverso le schede di Google Places effettuandone quindi l’importazione automatizzata con tutte le informazioni anagrafiche automaticamente compilate

In relazione alle politiche aziendali, le nuove anagrafiche possono essere inviate immediatamente al Sistema Gestionale centrale oppure al concretizzarsi del primo Ordine di Vendita.

Interrogazioni Contabili

Attivabili in relazione al ruolo Utente, le interrogazioni contabili analizzano le fatture e le partite Cliente al fine di monitorare la situazione di rischio dell’azienda o dell’Agente (quest’ultimo sulla base del filtro definito in fase di configurazione). In particolare:

  • Saldo Contabile, Rischio ed Esposizione;

  • Analisi riepilogativa e dettagliata dei clienti con scaduti;

  • Analisi riepilogativa e dettagliata dei clienti fuori fido;

  • Portafoglio ordini, sulla base delle previsioni di consegna per i mesi a venire.

Tutte le interrogazioni consentono l’estrazione dettagliata dell’elenco Clienti assegnato all’Utente, con possibilità di esportazione e download in foglio di lavoro per Microsoft Excel.

Per ogni Cliente è quindi possibile andare a visualizzare la scheda dettagliata.

SITUAZIONE CONTABILE DETTAGLIATA E ANALISI DEGLI AFFIDAMENTI

Consente l’estrazione di tutti i clienti associati all’Utente. Per ognuno è possibile consultare il Saldo Contabile, il Rischio e l’esposizione oltre che eventuali ordini spediti ma ancora da fatturare.

Il raffronto rispetto al Fido Concesso, consente di estrarre i soli clienti “Fuori Fido”.

DETTAGLIO DEGLI SCADUTI

Consente l’estrazione di tutti Clienti con partite aperte e scadute. Gli scaduti sono raggruppabili per mese fino ai sei mesi precedenti ed oltre.

 

PORTAFOGLIO ORDINI
Calcola previsione di fatturato Cliente per Cliente nei mesi a venire sulla base delle date consegna previste degli Ordini di Vendita.

Gestione del Cliente

In base ai criteri di autorizzazione, ogni Utente può consultare solo le Anagrafiche Cliente che gli saranno state precedentemente assegnate.

Per ogni Cliente è possibile consultare:

  • la scheda anagrafica con il dettaglio delle informazioni di contatto;
  • la situazione contabile, con l’indicazione di eventuali scaduti o il superamento del fido concesso;
  • lo storico degli Ordini;
  • le eventuali particolari condizioni di vendita ad esso riservate;
    statistiche sulle vendite raggruppabili per categorie o con dettaglio dei prodotti acquistati.

In presenza di un sistema di archiviazione documentale che ne consenta l’accesso, è possibile anche andare a consultare il dettaglio di documenti quali fatture, documenti di trasporto, ecc.

Sono inoltre disponibili funzionalità secondarie che consentono all’Agente di attribuire delle proprie note e considerazioni direttamente all’anagrafica selezionata.

All’interno della scheda Cliente è possibile interrogare le consuete informazioni anagrafiche e di contatto.

Integrando le informazioni dal Sistema Gestionale Aziendale, è possibile fornire ed abilitare la consultazione della situazione contabile del Cliente, con il dettaglio delle singole scadenze.

Sempre in relazione alla disponibilità delle informazioni nel Sistema Gestionale Aziendale, è possibile consultare anche il dettaglio dei singoli documenti ed eseguirne il download in formato PDF

ANALISI DELL’ATTIVITA’ CLIENTE

Per poter meglio gestire la potenzialità dei singoli clienti, è possibile individuare puntualmente il periodo di riordino di ognuno andando a identificare quali clienti non riordinano da un mese, tre mesi o oltre il sei mesi.

Inoltre l’interrogazione avanzata dei riordini consente, attraverso una interrogazione pivot, di avere il dettaglio annuale, mensile o settimanale.

LISTINI E CONDIZIONI DI VENDITA

In presenza di condizioni di Vendita personalizzate per cliente è possibile attivare la visualizzazione delle stesse in termini di percentuali di sconto su particolari categorie di prodotto o di prezzo netto.

Anche in questo le interrogazioni sono esportabili in Microsoft Excel ed è possibile collegare le condizioni di Vendita al Catalogo/Listino in formato PDF.

Catalogo Articoli

Il Catalogo Articoli consente la ricerca all’interno dell’Anagrafica, così come estratta dal Sistema Gestionale Aziendale.


Sono disponibili le consuete ricerche per Codice o Descrizione, per Categoria o livello di classificazione personalizzato.

  • Opzionalmente, per ogni Articolo è possibile interrogare ulteriori informazioni di dettaglio:
    giacenza a magazzino, intesa in valore assoluto o come semplice “disponibile”;
  • prezzo di listino, oppure prezzo personalizzato per cliente.

Inoltre, in relazione alla disponibilità gli Articoli potranno essere corredati da una o più immagini.

Il Catalogo Articoli viene considerato un elemento altamente personalizzabile, perché risulti il più possibile alla filosofia ed esigenza aziendale. Sempre in relazione alla disponibilità di informazioni, è possibile corredare il catalogo di informazioni aggiuntive quali:

  • giacenza, disponibibilità ed impegno;
  • previsioni di riapprovvigionamento o planning di produzione;
  • articoli alternativi o sostitutivi;
  • dettaglio dei kit o distinte base.

SCHEDE TECNICHE

Utilizzando la funzionalità di “biblioteca” o in integrazione con un sistema di archiviazione documentale, è possibile associare all’anagrafica articolo uno o più documenti in formato pdf. Oltre ad essere disponibili per la consultazione, i documenti possono essere aggregati ed inviati automaticamente al cliente all’atto dell’inserimento di un Ordine di Vendita.

Raccolta Ordini

La gestione dell’Ordine di Vendita avviene attraverso varie fasi:
ricerca dell’Anagrafica Cliente;

  • creazione del carrello;
  • conversione del carrello in Ordine;
  • rilascio dell’Ordine alla Sede Centrale ed al Sistema Gestionale;
  • interrogazione dell’avanzamento e dello stato di consegna del materiale.


In relazione alle politiche Aziendali, è possibile configurare il modulo di colloquio con il Sistema Gestionale per inviare le informazioni man mano che vengono inserite le informazioni oppure effettuare un invio unico al momento del rilascio da parte dell’Agente.
Durante l’inserimento dell’Ordine di Vendita, vengono trattate le consuete informazioni di testata, con possibilità di indicare anche un indirizzo diverso di spedizione.

LISTINI PERSONALIZZATI

E’ possibile gestire listini personalizzati o condizioni di sconto particolari per Cliente, indicando a livello di Direzione Aziendale se visualizzare o meno il dettaglio della scontistica applicata.

Inoltre è possibile, anche solo per taluni Agenti o Utenti autorizzati, abilitare la gestione di un ulteriore sconto a livello di riga o testata documento.

ALLEGATI, SCHEDE TECNICHE E NOTE

L’Utente ha facoltà di inserire annotazioni che potranno essere inviate al Cliente (note esterne) o alla Sede Centrale (note interne). Inoltre è possibile abilitare l’invio automatico delle schede tecniche associate agli articoli ordinati.

CONFERMA E RILASCIO DELL’ORDINE

La funzione di rilascio dell’Ordine ne sancisce il definitivo invio alla Sede Centrale e quindi l’impossibilità di effettuare ulteriori modifiche da parte dell’Agente.

Al rilascio l’Ordine viene preso in carico dal componente di smistamento dei documenti che, in relazione alla configurazione, può provvedere:

  • invio dell’Ordine al Sistema Gestionale Aziendale, scrivendo direttamente in archivio o attraverso l’emissione di un flusso dati che sarà acquisito automaticamente o manualmente;
  • invio di una e-mail al responsabile dell’ufficio preposto, con possibilità di configurare diversi destinatari in relazione alla categoria cliente;
  • invio di una e-mail al Cliente, eventualmente corredata di una copia in formato pdf e degli eventuali allegati previsti.

MONITORAGGIO E AVANZAMENTO DELL’ORDINE

Interfacciandosi direttamente con il Sistema Gestionale o ERP Aziendale, è possibile attivare funzionalità di navigazione tra i documenti generati ed associati all’Ordine di Vendita:
integrazione con l’eventuale sistema di approvvigionamento/produzione, con indicazione delle previsioni di consegna;

tracking della spedizione, consultazione e download della relativa documentazione;
ricerca e downlaod delle fatture associate.

MODULO DI RACCOLTA ORDINI B2B
E’ possibile attivare anche il modulo B2B per consentire ai soli Clienti Registrati di gestire in autonomia il processo di inserimento Ordine di Vendita.

Gestione Provvigioni

Il modulo di calcolo delle provvigioni viene interfacciato con il Sistema Gestionale o ERP Aziendale per acquisire:

  • i dati di fatturato al fine del calcolo delle provvigioni maturate;
  • lo storico pagamenti per il calcolo della liquidazione.

Consente di gestire separatamente la fase di Maturazione delle provvigioni all’emissione della Fattura di Vendita, rispetto alla liquidazione, ovvero alla data dell’effettivo pagamento (in unica soluzione o frazionato) della stessa.

CALCOLO DEL MATURATO

Il calcolo del maturato interfaccia il Sistema Gestionale o ERP Aziendale per acquisire i movimenti di vendita.

Attraverso un sistema di regole è possibile definire una percentuale base, caratterizzata da una serie di parametri:

  • Agente associato;
  • Articolo associato oppure specifiche categorie di Articoli;
  • Condizioni di Vendita e scontistica applicata.

Inoltre il Sistema consente di definire delle condizioni premianti ad incremento/decremento della percentuale sulla base di vari parametri quali la forma di pagamento, l’importo complessivo della fattura oppure il maturato di un certo periodo.

GESTIONE DELLA LIQUIDAZIONE

Interrogando i Movimenti Contabili del Sistema Gestionale o ERP Aziendale, la liquidazione avviene “a scalare” dell’importo maturato sulla base degli effettivi pagamenti registrati, siano essi in unica soluzione oppure frazionati.

Anche in fase di liquidazione è possibile definire delle regole di decurtazione, in presenza di insoluti protratti nel tempo.

INTERFACCIA CONTABILE

Al termine di ogni periodo di liquidazione, Maya Sales può generare automaticamente un flusso elettronico da inviare al Sistema Gestionale o ERP Aziendale per gestire in modalità del tutto automatizzata la fase di registrazione contabile delle partite movimentate.

Integrazione dei Sistemi

Oltre all’integrazione e l’interfacciamento con il Sistema Gestionale ed ERP Aziendale, il Sistema Informatico MAYA SALES può essere implementato e verticalizzato per prevedere l’integrazione con diversi strumenti e sistemi informatici esterni. In tal senso può esser utilizzato come elemento di raccordo tra i diversi Sistemi Informatici Aziendali.

Virtualmente, Maysa Sales consente di creare dei driver di interscambio dati per rendere una comunicazione bidirezionale tra il Sistema Gestionale ed ERP Aziendale.

Consente di creare una comunicazione bidirezionale tra il Sistema Gestionale o ERP Aziendale ed il Sistema di e-Commerce, attraverso l’interscambio automatizzato di flussi dati relativi al processo di vendita:

  • acquisizione del Catalogo Articoli e Listini di Vendita dal Gestionale ed invio al Sistema di e-Commerce;
  • acquisizione degli Ordini di Vendita B2C ed invio automatizzato al Gestionale;
  • gestione del processo di fatturazione ed invio dei documenti al Cliente;
  • monitoraggio del tracking spedizione ed invio delle relative comunicazioni al Cliente.

Nelle realtà con clienti Distributori e Rivenditori, può gestire in modalità automatizzata l’aggiornamento dell’anagrafica dello Store Locator.

 

CRM CON DATA WAREHOUSE INTEGRATO

Maya Sales integra un data warehouse che raccoglie e organizza i dati provenienti da diverse fonti, facilitando l’accesso, l’analisi e il reporting. Grazie alla strutturazione dei dati, all’integrazione delle diverse fonti e alla storicizzazione delle informazioni, il data warehouse di Maya Sales consente di monitorare l’evoluzione di variabili e fenomeni nel tempo e prevedere scenari futuri.

Inoltre, Maya Sales supporta la pianificazione strategica, permettendo alle aziende di offrire prodotti e servizi personalizzati, aumentando la soddisfazione del cliente e la fidelizzazione. La condivisione delle informazioni tra i diversi settori aziendali è facilitata, promuovendo una maggiore collaborazione e una visione olistica dei dati.

 

INTERFACCIA BUSINESS INTELLIGENCE

Oltre al modulo di Business Intelligence interna, specializzato nell’analisi del ciclo, è possibile alimentare anche data warehouse di terze parti in maniera del tutto automatizzata.

 

SISTEMA INFORMATICO DOCUMENTALE

Se in Azienda è presente un Sistema Informatico Documentale o semplicemente sono disponibili i documenti di Vendita in formato PDF, è possibile attivare tale interfaccia per consentire all’Agente o Cliente di consultare e scaricare in autonomia i documenti di propria competenza.